市场现状分析：预计2025年我国储能电池热管理市场规模有望达到164亿元

发展现状：在全球“碳中和”背景下，近年来可再生能源开发利用力度持续加大，在人类终端能源消费中的地位不断提高。2011年至2021年，全球光伏装机容量由72.2吉瓦增长至843.1吉瓦，风电装机容量由220.1吉瓦增长至824.9吉瓦。以光伏、风电等为代表的可再生能源具有间接性和波动性的天然特征，存在发电侧与用电侧的供需不平衡问题，大规模并网时需要配置大容量储能设施进行电力质量的调节和控制，从而催生了大量的储能需求。

储能方式主要包括抽水蓄能储能、新型储能和熔融盐储热。新型储能又分为锂离子电池储能、钠硫电池储能、铅蓄电池储能、飞轮储能等，其中锂离子电池在新型储能中占据绝对主导地位，市场份额超过90%，是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术。根据数据统计，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%。其中，新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%，新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。

易海商情报告网公布的《2024-2030年储能电池热管理行业细分市场供需格局研究及发展战略预测咨询报告》

数据整理：易海商情报告网

市场规模：在积极稳妥推进碳达峰、碳中和的战略指导下，我国储能行业迎来了良好的发展机遇。2020年全国20多省市出台“强配”政策，要求新能源发电站须配比5%-20%的储能设备，连续储能时间须达2小时及以上。2021年7月，国家发展改革委、国家能源局出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年我国新型储能装机规模达30吉瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。根据数据预测，在保守场景下，预计2027年我国新型储能累计规模将达到97.0吉瓦，2023年至2027年复合年均增长率（CAGR）为49.3%；在理想场景下，累计装机规模和复合年均增长率将分别达到138.4吉瓦和60.3%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。

数据整理：易海商情报告网

新型储能装机量的增长带动了对储能锂电池需求的快速增长。从全球市场来看，2016年全球储能锂电池出货量为8.2吉瓦时，2023年增长至224.2吉瓦时，年均复合增长率为60.42%6。根据数据，2016年至2021年我国储能锂电池出货量从3.1吉瓦时增长到48吉瓦时，年均复合增长率达73%，高于全球同期增长水平。我国电池生产企业在全球储能电池市场占有重要的市场地位，并形成了寡头垄断的格局。根据数据统计，2022年度，中国企业在全球市场中的储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量达134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超过55%，出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。

易海商情报告网公布的《储能电池热管理项目建议书》

数据整理：易海商情报告网

根据统计，在储能电池热管理系统中，2021年液冷系统渗透率约为12.1%。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的储能电站需求起步，储能系统能量密度与发热量更大，对安全性和寿命的要求更高，将推动行业更多转向采用液冷方案。宁德时代、阳光电源、比亚迪等头部企业已率先推出液冷储能系统，如宁德时代的EnterOne，阳光电源的PowerTitan、PowerStack，比亚迪的BYDCube、科华S液冷储能系统等。龙头企业的示范效应将驱动液冷渗透加速，预计到2025年，储能液冷占比将超过风冷。目前整套储能锂电池液冷系统的价值量约为0.8-1亿元/吉瓦时，液冷主机和电池液冷板合计成本占比约为67%，换热器10%，管路8%，输入电源2%，其他12%。根据相关测算，至2025年我国储能电池热管理市场规模有望达到164亿元，其中液冷市场规模有望达到74亿元。