2024年我国第三方支付行业产业链结构分析及未来趋势分析预测

第三方支付收单外包机构服务的迅速发展得益于近年来我国第三方支付行业、线下收单市场的快速发展。第三方支付系指第三方支付机构在付款人与收款人之间提供的银行卡收单、网络支付、预付卡的发行与受理以及中国人民银行确定的其他货币资金转移服务。

第三方支付产业兴起于上世纪末。1998-2005年，首信易、支付宝、连连支付、快钱、财付通等第三方支付机构相继成立，开始为线上化商业活动提供支付渠道。2010年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，向符合条件的机构颁发支付业务许可证，这些举措确认了非金融机构支付业务的合法性地位，通过将其纳入监管规范了企业经营、保障行业长期有序发展。自2010年起，在网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同时期不同推动力的作用下，第三方支付交易规模经历高速发展。第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。

易海商情报告网公布的《第三方支付供需结构分析-2024-2030年中国第三方支付行业市场供需格局分析及投资战略可行性报告》

作为第三方支付的主要形式之一，我国移动支付规模，不论交易笔数还是金额方面，在近年来均呈现稳步上升的增长态势。根据易海商情统计数据，交易笔数方面，2016年我国移动支付业务量仅257.1亿笔，2019年便已经突破1,000亿笔，2021年全国移动支付业务累计达1,512.28亿笔，同比增长22.73%；交易金额方面，2016年全国移动支付金额仅157.55万亿元，2017年突破200万亿元，2021年度我国移动支付金额累计达526.98万亿元，同比增长21.94%。

数据整理：易海商情报告网

由于移动支付无接触、数字化的特点，可以有效降低交易成本，提升消费者在线下实体零售场景购物和支付过程中的流程性和用户体验，因此在零售业占据着不可或缺的作用。从移动支付自身组成结构来看，伴随着线下二维码改变线下支付的形态，以及在社群营销、社区团购、直播带货等新型零售场景的带动下，移动消费类交易占比逐步上升，至2020年占比已超过20%。

从产业链图谱来看，第三方支付服务产业包括账户侧支付机构、清算机构、收单侧支付机构、收单外包服务机构和监管机构。收单外包服务机构细分领域，主要提供聚合支付技术服务及相关增值服务。

易海商情报告网公布的《第三方支付项目可行性研究报告（2023版）》

第三方支付的广泛普及带来巨大的收单机构外包服务需求。根据报告，收单机构外包服务包括聚合支付技术服务、特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、受理终端布放和维护及其他服务。其中，聚合支付技术服务作为整个支付产业链上直接面对商户的环节，是通过整合碎片化的第三方支付渠道形成的多渠道支付集合平台，不仅解决了在传统第三方支付场景下，消费者支付渠道与商户收款渠道不匹配的问题，并且能直接了解商户需求，是第三方支付机构与商户之间的重要连接环节。

从技术层面来看，现阶段，聚合支付技术服务已经成为实体零售门店顺利进行数字化转型不可或缺的底层技术。具体而言，随着新零售的发展和线下零售实体数字化程度的不断提高，移动支付也由原来的交易终结点逐渐转变为商户进行用户精细化运营的发起点，其对于零售企业的重要性正在不断增大，“支付+新零售”逐渐成为零售实体进行数字化转型的重要手段。“支付+新零售”系指支付公司以自身的支付业务为基础，借助人工智能、云计算、大数据等先进技术，基于线上线下零售企业的相关需求，向其提供金融、营销、数据分析、风控等一系列配套的增值服务或整体的解决方案，帮助线下的零售企业更快更好的完成自身的数字化升级、优化消费者的消费体验、提高线上线下零售企业的经营效率、为经营者提供更有针对性的经营方案和策略、提升现金流和资产估值获得新的增长空间。其中，聚合支付的提供方在为商户提供多个支付渠道融合的同时，可进一步叠加收银终端销售与维护、营销导流等服务，从而进一步增强商户对消费者的粘性、深化商户数字化转型程度。未来，随着我国中小微商户数字化转型加快，以及监管政策推行下的行业规范化，聚合支付技术服务产业将迎来巨大的市场上升空间。